Susana Montaner (Lic&MBA 02): “La innovación es fundamental para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes”

Con más de 15 años de trayectoria en Lombard Odier, banco fundado en 1796 para clientes privados e institucionales que buscan un enfoque sostenible y personalizado para la gestión de su patrimonio y activos, Susana Montaner es responsable de transmitir los principios de la entidad gestora en España.

Relaciones de confianza

Actualmente trabajas como Directora General y CEO en Lombard Odier Gestión. ¿Cuáles son tus responsabilidades al frente de la firma?
Represento a una entidad fundada en Ginebra en 1796, que desde entonces se ha dedicado exclusivamente a la banca privada. Sus valores, su discreción, su forma de entender la banca y la relación con sus clientes es diferencial. Como responsable de la entidad gestora en España, he de transmitir estos principios. Mis responsabilidades pasan por incrementar las relaciones intereuropeas del grupo, representar a la entidad ante los reguladores españoles y, por supuesto, ayudar a nuestros clientes en la gestión de su patrimonio.
Para lograr la excelencia, una de las cosas que considero más importantes en mi día a día es hacer que todos los miembros del equipo den el máximo de sus capacidades como profesionales y como personas. El nuevo cargo, además de habilidades técnicas, requiere una visión global, asumir responsabilidades y desarrollar una buena gestión de las expectativas y los equipos. El buen clima laboral facilita alcanzar los objetivos marcados, a pesar de la presión de los mercados financieros, que es parte de nuestro trabajo. Somos un equipo y gran parte de mi trabajo es hacer que alcancemos las metas marcadas con la mayor ilusión posible.

Tras más de 18 años de experiencia en el sector financiero y en el ámbito de la banca privada, ¿qué cualidades es necesario desarrollar para tener éxito profesional en el ámbito de la banca privada?
La banca privada se basa en la relación de confianza que se establece entre cliente y banquero y gestor, aparte de ofrecer una gestión personalizada del patrimonio. Además de formarse técnicamente, es importante desarrollar habilidades comerciales y de rápida adaptación al cambio, ya que el sector financiero es un sector muy dinámico. Estamos en continua evolución, la innovación es fundamental para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes.

Hay pocas mujeres liderando instituciones financieras de este tipo. ¿Por qué crees que sucede? ¿Cómo defines tu estilo de liderazgo?
Históricamente el sector financiero estaba ligado a mayor presencia masculina, pero ha ido evolucionando como otros sectores y actualmente existen muchas más mujeres liderando desde hace tiempo instituciones ligadas al sector financiero.
Los estilos de liderazgo varían en función del contexto y del trabajo del equipo. Soy partidaria de compartir la información y los objetivos para alinear las expectativas de las personas con la cultura de la empresa en la que trabajo. Cuento con un equipo de profesionales excepcionales en mi equipo y tratamos de generar un ambiente positivo para disfrutar del trabajo y hacer frente a la presión y a las dificultades que van surgiendo.

¿Cómo te gustaría evolucionar en tu trayectoria profesional?
Me encantaría seguir creciendo profesionalmente, asumiendo responsabilidades y contribuyendo todo lo que pueda en los proyectos con los que colabore. Los retos siempre me han parecido una motivación y una gran fuente de aprendizaje y desarrollo.

Contribuir a mejorar el mundo

Tienes experiencia como voluntaria en diferentes organizaciones. Sin duda tu voluntariado más destacado fue la coordinación de Consultores Solidarios durante más de 10 años. ¿Cómo fue tu experiencia como coordinadora de equipos y proyectos?
Colaborar con Consultores Solidarios ha sido para mí una experiencia muy enriquecedora. Esade Alumni me ha ofrecido la posibilidad de conocer desde dentro el tercer sector aportando mi trabajo y conocimientos en el ámbito de la gestión a proyectos de muchas entidades distintas dentro del tercer sector. Es una experiencia en la que uno recibe y aprende mucho más de lo que da y una prueba de la buena disposición que tiene Esade para contribuir a mejorar el mundo.
Empecé como consultora y fui progresando hasta coordinar los proyectos que realizaban los equipos de consultores solidarios de Madrid. Es todo un lujo conocer a grandes profesionales que dedican de forma voluntaria su trabajo y parte de su escaso tiempo libre a colaborar con entidades que contribuyen a crear una sociedad más justa, así como a tender puentes entre el mundo empresarial y el tercer sector, que a veces parece que están más alejados de lo que realmente están.

¿Qué aprendiste como consultora solidaria?
He aprendido muchas cosas, a coordinar grandes profesionales con muy distintas funciones y experiencias en base a la disponibilidad que tienen para buscar la mejor aproximación a cada proyecto, cumplir las expectativas y generar resultados realistas y aplicables en las organizaciones.
Me impactó mucho la motivación de los consultores por colaborar y hacer un voluntariado de gestión, que es muy distinto a uno asistencial, pero el resultado contribuye de la misma forma a mejorar las organizaciones y los problemas de las personas a las que dan servicio las entidades del tercer sector.
Es una experiencia en la que se contagia la energía positiva del voluntariado y es muy gratificante. A mí la experiencia me aportó muchas cosas positivas, sin duda la recomiendo.

¿Qué ha aportado a tu vida personal? ¿Y a la profesional?
A mi vida personal, la experiencia me ha aportado conocer las dimensiones del tercer sector y su orientación a las personas. El proyecto te permite conocer a otros exalumnos de Esade y organizaciones con los que compartes horas de trabajo y buenos momentos.
A mi experiencia profesional, coordinar los equipos de consultores solidarios me ha ayudado a mejorar la gestión de equipos y a valorar los distintos enfoques a la hora de desarrollar los proyectos. A lo largo de los cursos incorporas la flexibilidad en las decisiones de forma permanente y aprendes a adaptarte a los cambios en cada momento sin perder la motivación.

Más allá del voluntariado, ¿cómo podemos impactar positivamente en la sociedad?
La pandemia ha transformado el mundo y nuestra forma de relacionarnos con él. Somos más conscientes que con nuestros actos podemos repercutir de forma positiva en la sociedad a nivel personal y colectivo. Ha habido muchos cambios con resultados que han contribuido a cambios sostenibles para la sociedad.
Como responsable de LO Gestión (España) SGIIC he de transmitir sus políticas ESG. Las organizaciones buscan fórmulas organizativas híbridas y de economía social para desarrollar el concepto de innovación social, y es necesario empatizar emocionalmente al hacer cualquier propuesta, tanto con el inversor que aporta el capital para que pueda valorar que los resultados no son solo materiales y económicos, como con la satisfacción emocional de las personas a las que se dirige el proyecto.
La filantropía debe ser un pilar básico en las entidades y nosotros debemos mantener e implementar esta filosofía para impactar en la sociedad y en las nuevas generaciones, evolucionando con ellas.